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2018-10-21 22:30

  【近6成网友满仓被套!权重白马迎来拐点还是新起点?】白马股的调整还在继续!周一(11月27日)沪深两市股指集体小幅低开,随后全天都处于缓慢震荡下跌的状态,盘中未见丝毫的反弹。盘面上,权重蓝筹白马股持续杀跌,中兴通讯、京东方A、比亚迪等个股领跌。

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  而东方财富网截至11月27日上午的网络调查显示,有58.7%的网友满仓追高被套;18.7%的网友表示自己目前处于半仓操作,准备抄底的状态;还有22.6%的网友空仓等待大底出现。

  调查显示,有近6成网友被套,那么对于大盘未来如何走?起决定性作用的白马权重股走势又将如何演绎。综合机构观点看,短期机构认为调整可能继续,中期虽然仍有机构看好,但意见观点已经初现分化。

  2017新财富最佳分析师策略研究第一名海通证券策略分析师荀玉根近日发布研报称,维持10月底观点,短期谨慎、耐得住抄底冲动,中期乐观、等得起未来机会。最近一周A股继续下跌,这是10月底以来市场调整的发酵,股市回调从高估绩差股蔓延到绩优白马股,调整进入程中段,后期可能出现情绪恶化的错杀。

  方正证券认为,机构调仓还未结束,个股分化引发的大盘大幅震荡还会不时呈现,大盘企稳还需等待。操作上,轻指数、重个股,逢低关注中高端制造业、国企重组、一带一、网络科技及底部企稳股,逢高继续减持股价高高在上股。

  国金策略首席分析师李立峰也表示,当前机构仓位略有下降,但仓位下降仍有空间。“我们倾向于市场到了‘进二退三’的节奏,为2018年A股市场腾挪空间。”

  而对于白马股的中期走势,此前较为一致的市场预期也展现了分化,其中乐观派依旧看好,认为慢牛虽然一波三折,但仍看好白马为代表的大消费。

  而谨慎派则认为,要白马抱团最后崩掉,更看好光伏、半导体之类的新兴成长股。

  前海开源杨德龙分析指出,虽然本轮慢牛行情一波三折,慢涨急跌,但是大家不能失去信心,慢牛行情一但走出,就将持续三到五年。

  杨德龙表示,我认为2018年仍然是慢牛行情,慢牛不是一年、几个月的行情,而是持续几年的行情。从经济基本面来看,2018年经济会保持平稳回升的态势。虽然P增速并不高,但是P结构已经发生了重大改变。以往,投资和出口给P带来最大贡献,现在已经逐步转向消费,特彩吧免费资料消费的P贡献已经超过了百分之50。所以受益于消费升级的板块,权重6上涨的幅度可能不断超出大家的预期。

  杨德龙并指出,从监管角度看,监管层也会在大幅波动后,鼓励大家配置优质蓝筹股,远离题材股和绩差股。所以蓝筹股必然成为慢牛行情中的主流品种,价值投资也必然成为主流的思想。如果你持有优质蓝筹股,可以在波动中以不变应万变,一肖一码期期中 381818白小姐一肖中特来获得长期的收益。在未来几年的慢牛行情中,我希望A股投资者从过去大多数人亏钱,到更多人可以赚钱。

  中信证券也继续看好大白马股,中信证券近期发表研报观点称,虽然短期市场情绪受到对流动性、限售股解禁、金融监管的担忧影响,出现波动。但是从长期看,经济结构改善、增量资金供给等长期因素会对市场形成支持,维持市场将在3400点上下2%运行的判断。目前行情的巨震期就是明年行情的酝酿期。短期看,交易者可以利用巨震之机买跌卖涨,区间操作;中期看,巨震对于投资者就是逢低布局的机会。不论对于交易者还是投资者,继续围绕白龙马进行操作。

  而相比乐观派,谨慎派则相对并不看好白马后市行情。比如国金证券李立峰指出,“从历史上看,市场跨年行情无非两种走势中选一种(我们倾向于2017年会发生第二种)。第一种情况是,有个新的板块带领市场指数突破新高(或博弈金融,或博弈周期);第二种情况是,没有新的板块异军突起,那么会导致抱团取暖的最后崩掉。由于我们对2018年经济看的相对较淡,且货币政策仍处于‘货币中性’的格局;随着近期‘金融、周期’等板块的异动,我们对后续市场愈发转向偏谨慎。”

  证券时报日前引述一位银行系公募基金经理的话称,在他管理的基金持仓中,蓝筹股近两周已陆续卖完了,现在持有的是前期相对滞涨的成长股。“我们持有蓝筹股的比例不太高,卖出是因为觉得估值已经到达历史高点。我们的机构客户大多来自保险,在投资上相对保守,风险偏好较低。在市场有些风险的初期就逐步减仓,目前白马股已经清仓完毕。”

  一位权益类绩优基金经理也认为,A股市场有明显的大小盘风格,而且平均两年一个周期。这波蓝筹股行情从2016年初启动到现在已接近两年周期,从逆向投资的角度看,目前蓝筹股已经不再具备投资价值,未来或迎来为期2年左右的调整期。因此,他所管理的基金也在逐步清仓白马股。

  而中泰证券首席雷也表示,2018年消费难有起色,而更看好成长性板块投资机会。

  雷表示,我们讲到新旧动能的转换,如果新动能只占经济体量的10%,旧动能占90%,这是没办法转换的。故中国要实现新旧动能转换,必须让新动能占比接近50%才能转换。从10%上升到50%的线倍的成长空间。比如光伏发电只占总发电量的2%,如果未来占比能够达到20%,则还有9倍的空间,故成长性板块应该会有很大的上涨幅度。

  雷指出,统计数据显示,我国的研发投入越来越多,按照“十三五规划”的要求,到2020年研发投入额要占到P比重的2.5%,现在大概是2.2%左右,还有一定差距。那么,要发现新兴成长性行业,并配置相应资产,关键是要找出过去有大量研发投入的重点行业,投入多意味着产业升级的机率更大,肯定要重点关注。

  比如半导体行业,那也是巨额投入的战略性行业,此前巨额投入一直没有满意的回报,但是最近效果了出来,为什么呢?有一个逻辑说是摩尔定律放缓了,过去摩尔定律是一年半到两年内,芯片内的零部件容量翻一倍,因此中国一直追赶不上,如果摩尔定律放缓,即技术进步放缓,就给中国创造了赶上的机会。中国在芯片方面的进口是很大的,高达1.8万亿元人民币,据说超过原油的进口额。这块如果能从部分替代变成完全替代,将给中国半导体企业带来巨大的商机。这会是一个很大的故事,这个故事能不能成为现实还很难说,但是我们看到还在继续投入,设立的半导体产业基金总和是万亿级的,这就是中国特色,中国的优势。又比如中国在支持战略性新兴产业上,是愿意下重手的,如光伏产业、通讯、大飞机、新能源汽车等领域,如果我们看得更长远,这些行业是不是有获得几倍收益的机会呢?

  申万宏源策略分析师傅静涛也预计,在沪深300相对业绩趋势连续六个季度占优之后,创业板的业绩趋势可能需要连续两个季度的逐渐确认;以此推算,岁末年初时价值股可能仍在动量中,而明年二、三季度起将迎来成长股归来的时间窗口。

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